

权限的设置
销售线索管理
不勾销售线索列表 ,用户会看销售线索这一项,比如我只勾修改销售线索与转换销售线索,实际进去会没销售线索一项
点击某个销售线索会弹出一个窗口,可以给这个销售线索:
创建任务(给自己安排任务,给他人安排任务),转为客户,转移给他人,或者删除
权限故障处理
王某能查看广州分公司下李劲祥的客户详情,却不能查看广州分公司下的刘某的客户详情
原因:
给王某设置的相关部门下没有上海分公司,因为刘某以前的上海分公司的,而她不能查看的那个客户的数据权限属于上海分公司
部门/用户管理里把编辑王宁宁,她的相关部门有广州分公司却没有上海分公司
用管理员用户登录,在CRM——客户,下搜索“长兴”,点击客户名称——资料,往下拖,在数据权限那项下面所属部门为“上海分公司”
查看销售线索,客户,公海客户数据权限的方法:
在销售线索,客户,公海池中点击这条数据,在弹出的右边窗口中点“资料”,往下拖动看到数据权限那一项查看它所属的部门
查看某个用户所拥有的权限
系统设置——用户和权限——部门/用户管理,查看该用户所属的角色,再到角色管理里查看该角色的功能权限和数据权限
注:编辑某用户,在相关部门,给该用户添加多个部门,当该用用户角色所属的数据权限为本部门及以上时,该用户就可以看到
添加的部门的其它用户的相关信息了